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极光 ( Aurora Mobile, NASDAQ:JG ) 发布《拼多多数据全面解析报告》,从拼多多数据概览、关键趋势解读、用户质量透视、用户属性归纳、区位特征观察、流量扩展分析等多方面揭开拼多多裂变 " 面纱 "。
极光观点:
拼多多成为电商新贵:截止 2020 年 6 月底,拼多多活跃用户排名综合商城类第二,仅次于淘宝,渗透率同比 2019 年同期增长 13%,排名全网第七;
拼多多在综合商城行业中发展更迅猛:2020 年以来拼多多在综合商城行业内的渗透率增速高于在整个移动购物行业中的渗透率增速;同时拼多多用户月使用时长大幅增长,在综合商城行业中的占比不断提升;
拼多多仍在快速裂变拉新,下沉市场占比增大:2020 年 6 月底拼多多新增用户排名全网第一,月均新增用户会在电商节前迎来峰值;新增用户三线及以下城市占比同比增长 1.1%;
拼多多活跃用户中男女比例均衡,中青年占比有增长趋势:拼多多活跃用户男女比例接近 1:1,2020 年以来 26-45 岁用户占比上涨 2.8%;
特价电商应用用户与拼多多用户高度重合:淘宝特价版、京喜等特价电商用户重合度不断上升,2020 年 6 月与拼多多用户重合度都高达 85% 以上;
拼多多活跃渗透大幅增长,重度用户规模庞大:2020 年 6 月拼多多各城市等级活跃渗透率同比增长 8% 以上,平均活跃渗透率为 21%;重度活跃用户规模已达 1.16 亿。
拼多多数据概览:拼多多数据全景图
根据极光的数据,截止 2020 年 6 月底,拼多多已上线超 60 个月,距离 2018 年 7 月上市也已经过去 23 个月,拼多多渗透率已达 50.29%,位列全网第七,日活跃用户排名第六,在其一级行业(移动购物)和二级行业(综合商城)中都位列第二,仅次于淘宝;仅 6 月 30 日新增用户高达 398 万,位列全网新增第一。从用户转化漏斗图可以看到,拼多多新增转化率为 30.77%,次日安装留存率和次日活跃留存率分别为 81.88% 和 42.97%。




拼多多关键趋势解读:2020 以来在综合商城行业中渗透率增速更快
根据极光的数据,2019 年 6 月至今,拼多多渗透率持续上涨,2020 年 6 月同比增长 13%。同时,自 2020 年 2 月以来,拼多多在二级行业(综合商城)中渗透率增幅大于在一级行业(移动购物)中的增幅。




拼多多活跃、新增用户持续创新高
根据极光的数据,拼多多活跃新增用户增长迅速,日新增、日活、月活用户数 2020 年 Q2 较 2017 年 Q1 分别增长了 17 倍、31.9 倍、21.7 倍。同时,在电商节时间周期附近(如 2019 年 11-12 月、2020 年 6 月),会出现明显的 DAU 增长速率远高于新增用户增长的情况,最大差异出现在 2019 年 12 月。




电商节前期月均新增达峰值
根据极光的数据,拼多多月均新增呈现周期性波动,在双十一、618 等电商节的前期会出现上涨;2019 年 10 月月均新增达 385 万,2020 年 5 月月均新增 434 万。此外,拼多多同比增幅也呈现周期性波动,最高增幅出现在 2019 年双十一前期的 9 月和 10 月,分别达到了 143% 和 145%,而春节前也有 140% 的增幅,其后同比增幅开始下滑,到 2020 年 6 月月均新增同比增幅为 37%。




拼多多各平台月均 DAU 稳步上涨
根据极光的数据,拼多多 iOS 和 Android 的 DAU 分布稳定,iOS 占比在 16% 左右浮动。截止 2020 年 6 月,拼多多月均 DAU 已达 1.78 亿,Android 用户达 1.5 亿,iOS 用户 0.28 亿。此外,拼多多月均 DAU 同比 2019 年 6 月增长 81.6%,较 2019 年 11 月增长 26.2%,较 2020 年 2 月增长 45.9%。




拼多多各平台月活跃稳步上涨
根据极光的数据,拼多多 iOS 和 Android 的 MAU 分布稳定,iOS 占比在 16% 左右浮动。截止 2020 年 6 月,拼多多 MAU 已达 4.84 亿,Android 用户达 4.08 亿,iOS 用户 0.76 亿。此外,拼多多总 MAU 同比 2019 年 6 月增长 54.1%,较 2019 年 11 月增长 9.5%,较 2020 年 2 月增长 14.4%。




拼多多 Q2 活跃留存率下跌
根据极光的数据,拼多多安装次日留存率在 2019 年 11 月至 2020 年 2 月期间持续下跌,其后回暖上涨,安装十四天留存率在 3 月迎来上涨。同时,拼多多次日活跃留存率最高出现在 2020 年 1-2 月,接近 60%;活跃留存率整体在 2020 年 Q2 出现明显下跌,6 月活跃次日留存率为 49%,而安装次日留存率高达 83%。




拼多多用户质量透视:拼多多启动次数稳步上涨
根据极光的数据,拼多多月均日启动次数实现稳步上涨,2020 年 6 月同比上涨 80%,达 8.3 亿次。同时,人均使用次数高峰出现在 2019 年 12 月,为 5.4 次,较 2019 年 6 月增长 14.9%。




拼多多月使用时长大幅增长,在行业中占比不断提升
根据极光的数据,2020 年 6 月,拼多多月使用时长超 30 亿小时,占一级行业(移动购物)的 32.8%,占二级行业(综合商城)的 37.0%。同比 2019 年 6 月,拼多多月使用时长增长 135%,而在 2020 年 2 月后也实现高增长,达到 6 月份的峰值;人均使用时长走势与月使用时长相近,2020 年 6 月达到人均 34.5 分钟。此外,拼多多在其一二级行业的占比也不断增长,2020 年 6 月同比分别增长 10.7% 和 12.6%。




拼多多轻度用户占比上涨,重度用户规模超 1 亿
根据极光的数据,拼多多轻度用户占比在 50% 左右浮动,2 月轻度用户占比达 51.8%,2020 年 1 月期间重度用户从 2019 年 12 月的 27.3% 下跌到 21.4% 左右。截止 2020 年 6 月,拼多多轻中重度用户占比分别为 48.6%、27.4%、24%,分别同比变动 3.2%、-4.2%、1%。同时,截止 2020 年 6 月,拼多多重度用户已达 1.16 亿,中度和轻度用户分别为 1.33 亿和 2.35 亿。




拼多多、淘宝、京东的重度用户占比峰值出现月份不同
根据极光的数据,淘宝、京东重度用户占比峰值的出现与主打电商节所在月份相关
。淘宝月重度用户占比峰值出现在 2019 年 11 月(双 11 电商节), 达 33.9%。拼多多月重度用户占比峰值出现在 2019 年 12 月,达 27.3%。京东于 2020 年 6 月(618 电商节)达到月重度用户占比峰值,为 15.0%。




拼多多用户属性归纳:拼多多活跃用户男女比例均衡
极光的数据显示,自 2019 年 6 月至 2020 年 2 月期间,拼多多男女用户比例差异收窄,2020 年 2 月份男女比例均衡。2020 年 2 月后男女比例差异重现,2020 年 6 月女性比例同比 2019 年 6 月下降 1%。




拼多多活跃用户中,中青年占比有增加趋势
极光的数据显示,拼多多活跃用户的结构仍较为年轻,18-35 岁用户占比近 7 成。截止 2020 年 6 月,26-35 岁用户占比环比增长 2.2%,增幅最大,18-25 岁用户占比自 2019 年 9 月后出现下滑,同比下降 1.6%。拼多多 46 岁及以上用户占比峰值出现在重度活跃用户占比最高的 2019 年 12 月,其后出现回落,2020 年 6 月同比增长 0.5%。




拼多多用户属性特征分散
极光的数据显示,和一般认知不同,拼多多的用户中有较多的中高消费群体。其中中等消费水平群体占比超过 50%。此外,拼多多用户学历分布较为分散,高中、小学、高学历用户 TGI 分别为 105、101、102,高于全网平均占比。从已知的 17.5% 车型数据中,吉利品牌的 TGI 为 103,高出全网平均水平。




58 同城和优酷成为价值媒介推荐
通过价值媒介得分,58 同城和优酷成为拼多多价值媒介推荐,是推荐的导流媒介,拼多多用户使用应用 Top10 基本为国民级大应用,微信、支付宝和淘宝成为 Top3。




拼多多用户行为偏好标签
极光的数据显示,兴趣爱好方面拼多多用户中音乐偏好用户占比最高,为 89%,服装饰品占比仅为 3%,但 TGI 为 135,明显高于全网平均水平。在社交风格方面,同城交友偏好 TGI 为 119,最为显著。此外,拼多多用户最偏爱宝石消除类游戏,卡牌类游戏偏好远低于平均水平。




拼多多华为用户占比达 30%,安卓 9.0 以上设备超 60%
极光的数据显示,拼多多用户中华为品牌占比高达 30.74%,华为内占比最高为 nova5 Pro 的 4.95%,品牌内机型分布较为均匀。OPPO、vivo、小米内部占比最高的机型占比都超出 8%,分别为 R15 的 10.03%、X21 的 8.86% 和小米 8 的 9.69%,品牌内主力机型凸显。安卓 9.0 和安卓 10.0 用户占比近 61%。




拼多多区位特征观察
除了过年返乡的影响之外,拼多多用户有向低线城市转移的趋势
极光的数据显示,随着春节假期返乡,2020 年 2 月份三线及以下城市占比达 67.7%,为过去一年中的最高值。同时,2020 年 2 月后二线及以上城市用户占比上涨,2020 年 6 月同比下跌 3%,较 2020 年 2 月上涨 8.3%。




春节后城市占比回暖幅度 Top10 城市
极光的数据显示,2020 年 2 月份,高线城市用户占比下跌,节后用户陆续返回高线城市,除了深圳作为流动人口比例最高的城市排名领先之外,成都排名第二表现突出,其占比节后增长 0.54%,同比去年 6 月增长 0.22%。深圳、广州、北京占比分别同比下跌 0.23%、0.20% 和 0.74%。




新增后浪重庆市,北上活跃占比最高
极光的数据显示,6 月新增用户中占比最高的是重庆市,占比为 2.24%,在日活跃及月活跃用户占比中都排名第三;北京上海活跃用户占比排名前二。




区域分析:北京拼多多用户线下购物 TGI 最高商圈为天宫院商圈
北京拼多多用户线下消费中,天宫院商圈消费用户占比为 6.4%,排名北京第 17;TGI 为 109,排名北京第一;高消费用户占比达 69.8%。拼多多用户排名第 1 的是龙湖大兴天街,占比为 4.4%,北京明发广场用户占比仅为 0.4%,TGI 为 127,高于平均水平。




区域分析:淮海路商圈拼多多用户购物高消费用户超 70%
从线下行为的购物消费来看,以上海为例,淮海路商圈,占比为 27.6%;高消费用户占比达 70.1%,拥有很高的消费力。淮海路商圈中,拼多多用户排名第 1 的商场是是环贸 iapm 商场,占比为 18.7%,其次是上海 K11 购物艺术中心和巴黎春天商场。




区域分析:广州天河城商圈用户集中
以广州为例,针对天河城 / 体育中心商圈来看,高消费用户占比达 59.4%,拥有较高的消费力;用户占比达 65.4%,TGI 为 121,用户较为集中。在天河城 / 体育中心商圈中,拼多多用户线下消费占比排名第 1 的商场是天河城,用户占比为 43.1%,其次是中天购物城和太古汇。




部分地铁站点是拼多多用户更为偏好的交通出行之地
地铁出行方面,上海拼多多用户地铁出行中上海火车站偏好度最高,TGI 为 109,占比为 5.2%,排名第四;TGI 最高的地铁线路为浦江线。而广州的拼多多用户线下地铁出行 TGI 最高的为广州南站,占比为 8.6%,排名第一;TGI 最高的地铁线路为 7 号线。北京用户 TGI 稍高的站点和线路为用户占比较低的天通苑站点和燕房线。




美容保养和短通勤距离在拼多多用户的生活特征中比较突出
极光的数据显示,在保证生活品质方面拼多多用户休闲方式中美容保养 TGI 近 220,明显高于平均水平。通勤距离在 5 公里以内用户占比超六成。2.3% 的用户会选择长途旅游,而 30% 的用户会选择周末出游。




拼多多流量扩展分析:新增用户三线城市占比较活跃用户高
极光的数据显示,拼多多日活、月活、新增用户占比在高线(二线及以上)、低线城市(三线及以下城市)整体较为均衡,接近 2:3。新增用户中一线城市、五线及以下城市占比较活跃用户低,三线城市用户占比较高。




新增日活用户下沉市场占比增大
极光的数据显示,新增用户三线城市占比同比增长 1.4%,一线城市新增用户数同比增长 66%。日活用户四线城市、五线及以下城市占比分别同比增长 0.8% 和 1.2%。




拼多多全线活跃渗透率同比增长显著
极光的数据显示,拼多多各城市等级活跃渗透率同比增长 8% 以上,而且活跃渗透率随着城市等级下沉而上涨,2020 年 6 月底平均活跃渗透率为 21%。




综合电商头部应用重合度高
极光的数据显示,在电商头部 Top3 应用中,淘宝独占率最高为 13.03%,其次是拼多多的 11.59%,京东为 1.52%。相比京东,拼多多的用户群与淘宝用户群重合度更高;拼多多和淘宝的重合率高达 58.91%。




主打特价电商与拼多多重合度上涨
极光的数据显示,主推特价的淘宝特价版和京东旗下的京喜与拼多多用户重合度高;从京喜和淘宝特价版的用户构成来看,截止 2020 年 6 月,重合用户分别占其 86.33% 和 88.05%。其中京喜与拼多多的重合用户占拼多多总用户的占比不断增长,从 0.13% 一路增长至 2.87%;而同期淘宝特价版与拼多多的重合占比从 0.22% 增长至 7.02%。




短视频用户流动性靠前
极光的数据显示,拼多多新增卸载用户中来自综合商城行业的用户排名与综合商城行业应用活跃排名相近,苏宁易购高于天猫。在全部行业中,新增和卸载用户 Top4 同为抖音、快手、抖音极速版等短视频应用及 QQ 浏览器;新增来源排名上 Top5 的是热门游戏和平精英,占比 4.69%;而卸载去向榜排名第五为在线视频应用腾讯视频,占 5.13%。




不同运营特征用户的组成分析
极光的数据显示,新增用户和卸载用户中男性占比更高,活跃用户女性占比更高。新增、卸载和活跃用户中,中青年都占比更高,中年群体是新增主力。新增卸载的流动用户中小米品牌占比明显高出活跃用户。

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    发表于 2021-1-19 17:57:32 | 显示全部楼层
    沙发
    楼主你太好了












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    发表于 2021-1-22 22:12:13 | 显示全部楼层
    板凳
    好帖,鉴定完毕,谢谢您了












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